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險資積極參投科創板 長期配置才剛起步

2019-09-26 07:55 來源?:?上海證券報????? ? 作者:韓宋輝

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“保險資金對科創板表現出較高熱情,目前有30多家保險公司及資管公司參與了科創板。”中國銀保監會資金部相關處室負責人、中國保險資產管理業協會副秘書長劉傳葵在近期的“走進上交所、暢談科創板”活動中表示。

保險資金主要通過兩條途徑參與科創板投資:一是參與科創板上市公司的股票配售;二是通過私募股權基金參與科創板企業投資。業內人士表示,隨著科創板企業估值逐漸調整,其對險資的吸引力還將增強,保險資金未來將從長期配置角度,逐漸加大對科創板企業的主動配置。

各種渠道參與科創板投資

“科創板投資在保險機構拓展投資渠道、投資科技產業和支持國家戰略等方面具有積極意義。”劉傳葵指出。

上證報資訊統計發現,自科創板開板以來,有近50家保險公司及保險資管公司參與了科創板上市公司的股票配售。其中,壽險公司是主力軍,參與者達20余家。不光中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險等紛紛登場,人保壽險、陽光人壽等也赫然在列,即便像和泰人壽等新興壽險公司也積極參與其中。

除此之外,保險集團、財險公司、養老險公司、健康險公司、保險資管公司和再保險公司等各類保險主體,也均參與了科創板上市公司的股票配售。

“和其他板塊股票一樣,科創板股票在上市初期有一些交易性投資機會。據了解,除了保險資金,其他機構投資者也在積極抓住這類投資機會。”上述大型險資人士分析。

對于部分優質標的,保險公司選擇進行戰略投資。根據中國通號的公告,中國人壽與新華保險作為戰略投資者,各獲配中國通號1億元,投資者類型為“具有長期投資意愿的大型保險公司”。

加大長期配置是趨勢

“保險資金對投資科創板的興趣很大,不少保險公司、保險資管公司早就在積極籌備,對擬在科創板上市企業進行調研。”上述保險資管行業高管告訴上證報。

據Wind數據統計,2019年以來,保險機構調研的上市公司中,屢屢出現科創板上市企業的身影。杭可科技、華興源創、瀚川智能、航天宏圖等科創板上市企業均接待過保險機構的調研。

“隨著科創板企業估值逐漸調整,其對險資的吸引力還將增強,保險資金未來將從長期配置角度,加大對科創板企業的投資。”上述大型險資人士分析道,比如一些高端制造業、高精尖技術企業,未來具有良好的成長空間。

在“走進上交所、暢談科創板”活動中,許多保險資管高管紛紛建議,希望科創板給險資提供更多的選擇,特別是增加大市值公司的數量,以及給保險公司更充分的時間研究IPO詢價材料,以便于險資給予企業更精確的定價。

業內人士強調,加大長期股權投資將是保險資金參與科創板投資的重要方式。上述大型險資人士認為:一是符合“加大直接融資比重”的政策導向,保險公司對企業的投融資服務將由債權投資逐步向股權投資轉變,對科創板企業也不例外;二是科創板給機構投資者提供了良性的退出路徑,將提高其在一級市場進行長期投資的積極性。

責任編輯:尹磊
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